美元走软，能源需求乐观，原油收盘上涨

11月WTI原油(CLX23)和11月RBOB汽油(RBX23)分别上涨了+0.48(+0.58%)和+0.32(+0.15%)。

11月WTI原油和汽油价格周五出现温和上涨。看涨因素包括美元走弱和全球原油供应仍将紧张的前景。此外，周五的全球经济消息大多强于预期，支撑了能源需求和原油价格。在美国9月非农就业数据增幅超过预期后，市场担心美联储将进一步收紧货币政策，这是一个负面因素。

星期五的全球经济消息大多好于预期，并支撑了能源需求和原油价格。乐观的一面是，美国9月非农就业人口激增33.6万人，远高于预期的+17万人，为八个月来最大增幅。此外德国8月工厂订单环比上升3.9%，强于预期的1.5%。相反日本8月份家庭支出同比下降2.5%，降幅小于预期的同比下降3.9%。

周四沙特阿拉伯国有石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)将11月交付给亚洲客户的阿拉伯轻质原油价格上调40美分/桶，高于20美分/桶的预期，这是油价上涨的一个利好因素。

能源价格的一个负面因素是，俄罗斯上周五解除了对柴油出口的禁令。俄罗斯表示可以恢复柴油出口，前提是燃料通过管道输送到港口，而不是通过海运。上月底，俄罗斯停止了汽油和柴油出口，以稳定国内燃料价格。

由于欧佩克+减产协议的延长，预计石油市场的紧张局面将持续下去。沙特阿拉伯最近表示，将在12月之前维持其单方面的原油减产100万桶/日。此举将使沙特的原油日产量保持在900万桶左右，为三年来的最低水平。俄罗斯最近也宣布，将在12月之前维持每日30万桶的原油减产计划。沙特阿拉伯和俄罗斯周三宣布，他们将维持原油减产到今年年底。欧佩克9月原油产量变化不大，增加5万桶/日至2797万桶/日。

浮动原油储存量的下降对油价有利。周一来自Vortexa的每周数据显示，截至9月29日，全球油轮上静止至少一周的原油量w/w下降11%，至8252万桶。

美国和伊朗上月末宣布交换囚犯，并解冻60亿美元的伊朗资金。美伊关系的改善可能导致最终恢复核谈判，任何协议都将导致放松对伊朗的制裁，增加伊朗的石油出口。根据TankerTrackers.com的数据，伊朗原油出口量在8月的前20天上升至220万桶/天的5年高点，其中大部分原油运往中国。

周三的EIA报告显示，截至9月29日，美国原油库存比5年季节性平均水平低4.5%，汽油库存比5年季节性平均水平高1.1%，馏分油库存比5年季节性平均水平低12.8%。截至9月29日当周，美国原油日产量保持不变，为1,290万桶，为三年半以来最高。美国原油产量略低于2020年2月创下的1310万桶/天的纪录高点。

Baker Hughes周五报告称：“截至10月6日当周，美国活跃的石油钻机数量下降了5%，降至497台，为20个月以来的最低点。”这远低于2022年12月2日发布的3-1/4年高点627台钻机。尽管如此美国活跃的石油钻井平台比2020年8月的18年低点172台增加了大约两倍，这表明美国原油产能从疫情低点有所增加。