哈萨克斯坦外国直接投资增长

哈萨克斯坦是世界上第九大国家，正在迅速成为外国投资的区域中心。这个位于中亚的国家具有战略地位，由于其丰富的自然资源、稳定的政治气候和有利的商业环境，正在吸引全球投资者。然而，不断变化的地缘政治格局使哈萨克斯坦继续这些努力更具挑战性。

在过去的十年里，哈萨克斯坦在经济现代化和向外国投资开放方面取得了重大进展。该国政府实施了若干经济改革，以吸引外国投资并促进该国的经济增长。这些改革包括建立经济特区，为外国投资者提供税收优惠，以及为外国公司简化官僚程序。

卡西姆若马尔特·克梅列维奇·托卡耶夫总统在哈萨克议会第八届会议第一次会议上发表讲话时说：“政府正面临着在关键经济部门吸引大量投资的任务，包括外国投资。他们应该为中型企业的发展提供切实的推动力。在这个问题上不应该有繁文缛节。”

是什么使哈萨克斯坦成为有吸引力的投资目的地？

哈萨克斯坦丰富的自然资源是外国投资的主要动力之一。哈萨克斯坦拥有世界上最大的一些石油、天然气和矿物储备。特别是该国的石油和天然气行业，一直是吸引外国投资者的主要因素，来自世界各地的公司都在该国的油田和气田投资。除了石油和天然气，哈萨克斯坦还拥有丰富的矿产，如铜、金和铀，这些矿产也吸引了大量的外国投资。

哈萨克斯坦位于欧亚大陆的中心，伟大的丝绸之路曾经穿过这里，该国的战略位置仍然是投资者的关键因素之一，可以进入拥有5亿多消费者的区域市场和拥有1.8亿多消费者的欧亚经济联盟的共同市场。 货物运输具有时间效率。

哈萨克斯坦在 “一带一路 “倡议中也发挥着关键作用，在总长1万公里的道路中，有3000多公里经过哈萨克斯坦，使其成为主要陆路走廊的重要部分，大大降低了运输时间和成本。该国还在发展位于哈萨克斯坦西部的阿克套和库尔克海港的海港基础设施。

哈萨克斯坦作为投资目的地具有吸引力的另一个因素是其稳定的政治气候。国家政府努力维护政治稳定，这有助于创造良好的营商环境。政府还努力加强其法律和监管框架，这进一步增强了投资者对该国的信心。

哈萨克斯坦友好的商业环境也是吸引外国投资者的一个重要因素。该国政府简化了官僚程序，并引入了税收优惠政策，使外国公司更容易在哈萨克斯坦开展业务。

2022年哈萨克斯坦经济获得了多少外国投资?

在2022年的9个月里，哈萨克斯坦的外国直接投资总额达到221亿美元，比2021年同期增长17.8%，增长33亿美元。

从行业来看，外国直接投资流入总额中最大的份额是采矿业，占45.7%，即101亿美元，其中83亿美元，即82%投资于原油和天然气开采。这一领域的投资历来是最高的，并将继续增长。2021年，这一数字达到97亿美元，高于2020年的82亿美元。

其他投资最多的行业是制造业(49亿美元，占22.3%)和批发和零售业(38亿美元，占17.1%)。制造业投资已经超过了去年的指标，在2021年的9个月里，制造业投资达到36亿美元。

外国直接投资流入总额中份额最小的是供水(1640万美元)和住宿和餐饮服务(1750万美元)。

从数据来看，很明显，工业直接投资的结构保持不变，石油和天然气生产、冶金生产和批发和零售贸易领先。

哈萨克斯坦金融分析师拉苏尔·里斯曼别托夫说，农业和物流是有前景的投资领域。

“目前最具吸引力的投资部门是农业，前提是长期的土地分配和电力问题得到解决，最重要的是水的问题得到解决。在农业领域，第二个有吸引力的投资方向是物流。物流是非常重要的-任何改善哈萨克斯坦内部区域间贸易的项目。由于我们与伊朗、中国等国家接壤，我们对生产食品很感兴趣。尽管这两个国家有足够的粮食，但我们的商品在那里还是有足够的空间。我们还应该进行投资，以补充国内市场，这样我们就可以为自己做好一切准备。”专家说。

荷兰是主要的外国投资者

荷兰多年来一直是哈萨克斯坦的主要外国投资者。2022年，荷兰在哈萨克斯坦的投资达到55亿美元，2021年最高，达到89亿美元

在过去30年里，直接投资总额接近1100亿美元。荷兰是哈萨克斯坦最大的投资国，也是哈萨克斯坦五大贸易伙伴之一。超过900家荷兰公司在哈萨克斯坦开展业务。

荷兰在哈萨克斯坦的投资是2023年2月在纳尔德维克的世界Horti中心举行的哈萨克斯坦-荷兰投资圆桌会议的焦点，官员和商界代表参加了会议。活动结束时，MJ科技公司与哈萨克斯坦温室联盟签署了实施灌溉设备生产项目的双边文件，荷兰动物卫生和动物生产领先组织皇家GD与哈萨克斯坦农业部国家兽医实验室签署了双边文件，以及卡拉干达农业研究站、哈萨克斯坦土壤科学和农业化学研究所和荷兰皇家Eijkelkamp。

双方还同意形成荷兰企业参与的投资项目清单，由荷兰政府公司在出口和项目融资支持方面进一步融资。

哈萨克斯坦经济的第二大投资者是美国。2022年，美国投资达到50亿美元。与2021年的2.8美元和2020年的2.2美元相比，增长显著。最近的高层访问，包括美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)和哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·克梅列维奇·托卡耶夫(kasim – jomart Tokayev)于2022年9月访问纽约，会见美国高管，预计将促进与美国合作伙伴的贸易和投资。

瑞士在哈萨克斯坦的外国投资者中排名前三，在2022年的九个月里投资了26亿美元。2021年，这一数字达到27亿美元。

这三个国家占哈萨克斯坦外商直接投资总额的59.6%。

哪些地区对外国投资者最有吸引力?

数据显示，阿特劳地区仍然是外国投资者最具吸引力的地区。阿特劳是哈萨克斯坦主要的产油区，吸引了许多外国石油和天然气公司。该地区位于里海附近的战略位置，拥有发达的交通系统。

在2022年的九个月里，它在2022年获得了75亿美元的外国投资，占所有外国直接投资的三分之一。在75亿美元中，93%，即69亿美元直接流向了采矿业。疫情严重影响了该地区的投资流动，从2019年创纪录的105亿美元(过去十年来的最高水平)降至2020年的55亿美元。

阿拉木图是哈萨克斯坦最大的城市和金融之都，2022年吸引了59亿美元的外国直接投资。这座城市拥有发达的基础设施，包括一个国际机场和现代化的交通系统，也是许多外国公司的所在地。

按地区计算，东哈萨克斯坦是哈萨克斯坦第三大外国直接投资接受国，2022年获得21亿美元。该地区拥有丰富的自然资源，如石油、天然气、矿产和木材。

政府为外国投资者提供哪些支持措施?

尽管面临新冠肺炎疫情和俄罗斯与乌克兰之间地缘政治局势的挑战，哈萨克斯坦政府仍致力于吸引外资。

除了努力创造良好的商业环境，包括简化法规、减少官僚主义和提高透明度，哈萨克斯坦还推出了一系列支持外国在该国投资的举措。这些措施包括税收优惠、简化获得许可证和执照的程序以及对技术转让和创新的支持。

全国有13个经济特区，对进入经济特区的商品实行零企业所得税、零替代税、零关税、零增值税、零财产税。

24个工业区提供现成的基础设施，长期租赁协议和基于土地价值的还款时间表，没有行业限制，以及签订投资合同的可能性。

战略投资协议也是2021年通过的支持投资者的新机制。在评论新机制如何运作时，哈萨克斯坦投资国家公司负责吸引投资和支持投资者的董事总经理表示，它的目的是通过提供投资优惠，包括税收优惠，为投资者活动提供国家支持。该文件包含了投资偏好类型、条件和提供程序的个别分配。

“与此同时，哈萨克斯坦税法规定了适用战略协议的条件，因此，根据税法，它可以为投资者提供以下税收优惠：减少100%的企业所得税，在计算土地税时适用0系数，在计算财产税和在经济特区开展活动时免征增值税(VAT)时应用0系数。”Kozhanov在接受本文采访时表示。

该协议由哈萨克斯坦政府与法人实体签订，规定了25年的立法稳定性，特别关注税收和劳工立法规范。但是，要获得这种类型的支持，投资者必须投资不少于5100万美元。

迄今为止，只签署了两项这样的战略协议。最近的一次是与Hyrasia One公司合作，该公司在芒格斯陶地区运营一个绿色氢工厂的建设。该公司是SVEVIND能源集团的子公司，SVEVIND能源集团是一家在可再生能源领域拥有30多年经验的欧洲项目开发商。该项目耗资500亿美元。

符合战略协议条件的战略投资项目有70个，总金额超过130亿美元。

“就名单上的国家而言，项目正在与来自大约15个国家的投资者一起制定，包括荷兰、Türkiye、俄罗斯联邦、美国、英国。计划在新规定通过后，将向哈萨克斯坦政府发送24份申请，以考虑缔结协议。”Kozhanov说。

地缘政治发展对哈萨克斯坦外资流动的影响

科扎诺夫说：“哈萨克斯坦和世界上许多国家一样，必须面对乌克兰和俄罗斯之间发生的事情所造成的后果。地缘政治的变化不仅影响了哈萨克斯坦，也影响了整个世界。一方面，这当然是一个挑战，因为经济不稳定的先决条件已经人为创造出来，但与此同时，机会已经出现。”

科扎诺夫所说的机会，指的是外国公司将办事处迁往哈萨克斯坦。迄今为止，已有来自近40个国家的400多家公司宣布退出俄罗斯市场或暂停投资活动。

“正在与62家公司进行密切合作，其中24家公司已经完成了搬迁过程。17家公司正在利用这个机会，还有21家公司可能在未来重新选址。主要部门是加工和食品工业，IT，冶金，机械制造。然而，并不是所有的公司都准备公开谈论他们的搬迁计划，因为许多公司都是公开的。但是我们可以说，采矿和冶金行业的公司已经变得更加活跃。大公司正在探讨在采矿和下游加工领域执行项目的可能性。以前被认为是困难和资本密集型项目的大型矿床正在进行工作。”Kozhanov说。

Kazakh Invest还承认，投资者对农业项目的兴趣有所增加，这并不奇怪，因为在地缘政治紧张局势中，粮食安全变得至关重要。

挑战

Rysmambetov对“吸引投资”一词的使用提出了质疑。他认为，更理性的做法是努力创造一个有利的投资环境，最重要的是，确保哈萨克斯坦公民首先渴望在他们的国家投资。

并表示：“我已经多次告诉伊朗人、韩国人、德国人，来看看我们。他们说我们有很多有趣的东西，但你的投资者为什么不投资呢?作为一个市场，只要我们自己不感兴趣，别人也不会对我们感兴趣。如果我们只关注外国投资者，我们将完成别人的计划，而不是我们自己的计划。这并不是说我们只强调国内投资者，而是说国内投资者非常重要。中国、韩国、日本和其他国家都是由他们自己的国内投资者主导的。”

他相信，加强产权保护和反垄断的措施将有助于为该国带来更多的投资。

他说：“在我们拥有良好的投资环境之前，我们至少还有三年的工作要做。一个很好的指标是，标准普尔已将对我国的展望从负面上调为稳定，而且外部投资者对我们越来越感兴趣。”

昨天刚刚连任的阿里汗·斯迈洛夫(Alikhan Smailov)领导的哈萨克斯坦新政府将有一系列问题需要解决。将具有挑战性的地缘政治环境转化为机遇将是其中之一，投资将对经济增长做出真正的贡献，目标是每年至少达到4%。