墨西哥的近岸外包：千载难逢的机会

制造业从亚洲(主要是中国)转移到北美(主要是墨西哥)的“近岸外包”是CPKC(加拿大太平洋堪萨斯城)建设背后的关键驱动力之一，CPKC是第一条也是唯一一条连接加拿大、美国和墨西哥的跨国单线铁路。CPKC是加拿大太平洋公司和堪萨斯城南方公司的合并，最初于2021年3月21日宣布，大约在USMCA(美国-墨西哥-加拿大协议)获得批准一年后，USMCA(美国-墨西哥-加拿大协议)取代了北美自由贸易协定(北美自由贸易协定)，该协定自20世纪90年代中期以来一直存在，并帮助推动了墨西哥国家铁路系统的私有化。

背景：2019年6月19日，美国参议院通过了用USMCA取代北美自由贸易协定的议定书，前美国贸易代表罗伯特·莱特希泽将其描述为“评判所有未来协议的黄金标准，这三个国家的公民将在未来几年受益。”美国众议院于2019年12月19日通过了该协议；参议院于2020年1月16日通过了该法案。加拿大参众两院于2020年3月13日通过了《美墨加协定实施法案》。

三年后，也就是2023年3月14日，在地面运输委员会批准CPKC合并的前一天，kcs总裁兼首席执行官Pat Ottensmeyer在芝加哥举行的Railway Age下一代货运铁路会议上发表了题为“墨西哥近岸:一生的机会”的演讲。作为《铁路时代》2020年年度铁路工作者和2022年与CP总裁兼首席执行官Keith Creel合作的年度铁路工作者，他广泛谈论了近岸业务，以及他作为美国商会美墨经济委员会主席的角色，在此期间，他通过与公共和私营部门领导人合作，加强双边商业关系，努力确保铁路行业拥有发言权。Ottensmeyer于2023年4月14日CPKC的Final Spike仪式举行时从KCS首席执行官的职位上退休，现在是CPKC首席执行官Creel的墨西哥事务特别顾问。

“在墨西哥投资的理由依然很充分，”Ottensmeyer在开始他的NGTC演讲时说。“墨西哥在疫情期间一直保持投资级评级。除大流行初期外，比索汇率在过去五年中一直保持稳定。到2022年8月，墨西哥制造业的增长速度是GDP增长速度的三倍。该国的制造业基地很大，并且很好地融入了现有的北美供应链。大多数贸易争端都在墨西哥的司法体系中得到解决，墨西哥最高法院在拟议的《电力法》改革中做出了有利于投资者的裁决。”

回流/近岸推动因素

新冠肺炎疫情和俄乌冲突是近岸和回流背后的两个主要“推动因素”，回流指的是将制造业和服务业从海外带回美国。Ottensmeyer指出：“疫情对全球供应链造成了重大而广泛的破坏。受全球贸易影响的公司正试图通过将供应链转移到离家更近的地方，来减轻供应链中断带来的风险。随着会议、管理等视频会议的使用越来越广泛，时区也比以前更加重要。”

在俄乌冲突问题上，安全是主要关切。Ottensmeyer说：“西方对俄罗斯的制裁使企业希望将资源转移到制裁风险较低的国家。能源危机正在影响许多国家，尤其是欧洲。企业正在寻找能源供应和可靠性更高的地点，而北美拥有充足的能源，包括墨西哥的可再生能源资源潜力。”

回流/近岸拉动因素

近岸/回流也有“拉动因素”。他说：“美墨加贸易协定的目标是降低关税成本，促进成员国之间的区域供应链一体化。自最初的北美自由贸易协定以来，北美的商品贸易稳步增长。这个地区的三个国家不仅进行贸易，而且还共同生产。墨西哥不仅是美国前三大出口国之一，也是美国前三大进口国之一。许多中间产品要在边境上来回几次。墨西哥已经拥有与美国高度融合的大型制造业基地。其宏观稳定性意味着实际汇率近年来一直保持稳定。与其他新兴市场相比，该国的政治稳定。制度上的制衡一直在发挥作用。最近的一个例子是，国会否决了总统提出的一项关于能源的宪法修正案，因为该法案被认为阻碍了该领域的私人投资。”

墨西哥作为制造业强国已有25年的历史，并在生产和管理层面发展了人力资本。例如，它通常是每年工程专业毕业生数量排名前十的国家之一。工资水平保持稳定，但中国的工资已大幅增加： 尽管最近增加了最低工资，但与其他新兴市场或拉丁美洲国家相比，墨西哥的最低工资仍然是最低的之一–每小时4.8美元，而中国是每小时6.5美元。”

前进的道路

Ottensmeyer指出，为了利用这一“千载难逢的机会”，必须在“所有可能的层面”加强密切对话。这包括北美领导人峰会和北美竞争力委员会，三国之间的高层经济对话，以及鼓励私营部门参与。他说：“我们需要改善货物和人员的跨境流动，建立三国协议，以减少未来任何危机期间供应链的中断，通过扩大连通性和优化网络安全来加强区域数字经济，并通过劳动力发展和金融包容性促进不太繁荣地区的可持续经济和社会发展。”

在哪里创业也是如此。在大流行后的环境中，现在是审查近岸对公司供应链意味着什么的好时机。美墨加贸易协定的好处，加上2019冠状病毒肺炎全球大流行和国际贸易紧张局势的影响，为企业创造了绝佳的机会，探索将制造业转移到墨西哥的好处，以利用近岸所提供的诸多好处。对于那些了解经营成本概念和全面成本效益分析的重要性并希望以最经济的方式提供优质产品和服务的公司来说，墨西哥提供了一些成本优势，使其成为一个有吸引力的制造和分销中心，例如稳定的公司税率和激励计划，结合低劳动力率和低入境运费成本-特别是与中国相比。

墨西哥对美国的综合关税为0.04%，与中国19.2%的综合关税相比非常有利。墨西哥目前30%的税率自2010年以来就没有改变过。如果一家公司利用墨西哥的马奎拉多拉计划(Maquiladora Program)或该国的经济特区，那么它支付的总税额可能会更低。此外，墨西哥与50多个国家签订了14项自由贸易协定，占世界GDP的60%以上。

美国由于运输时间更快，靠近墨西哥对企业来说是一个主要优势。从墨西哥到纽约运输货物大约需要6-12天，而从上海到纽约大约需要35天。墨西哥到洛杉矶是4天，上海到洛杉矶是22-26天。此外，零部件可以从美国采购，在墨西哥组装，并在短时间内运回美国。由于墨西哥与美国位于同一时区(太平洋、山区和中部)，公司将从更高的效率和生产力中受益。随着越来越多的美国人说西班牙语，越来越多的墨西哥人说英语，语言交流障碍在今天的市场上不再是一个问题。

“墨西哥的运输和通讯基础设施已经升级，促进了边境货物的流动，减少了瓶颈，改善了美墨跨境贸易的物流。墨西哥有16个主要的海运枢纽，包括太平洋和大西洋。访问。关键投资包括CPKC (KCSM)的韦拉克鲁斯铁路走廊连接到连接大西洋和太平洋海岸的瓦哈卡州，以及Lázaro Cárdenas专业汽车码头的扩建。最后，由于墨西哥的地理位置接近美国，企业社会责任的实践和趋势在墨西哥正在上升。”

美国银行关于近岸外包的看法

根据美国银行(BOA)最近的一项分析，墨西哥“可以增加占GDP 9%的出口”。近岸外包代表着墨西哥未来10年的最佳增长机会，而且这种机会已经出现了。随着全球供应链的碎片化以及本世纪初中国贸易冲击的持续逆转，美国是企业将生产转移到美国市场的自然候选地。美国的进口额接近3万亿美元(相当于墨西哥GDP的220%)。墨西哥的进口份额为14%，而中国的份额最近下降了4%，降至18%。”

美国银行认为，有利因素应该抵消不利因素：“近岸业务已经开始，并导致了墨西哥制造业的繁荣。今年到目前为止，该行业的实际增长率超过5%，是少数几个已经高于大流行前水平(+6%)的行业之一，而且占GDP的比例正在增长。今年以来，以美元计算，制造业出口增长了17%，过去三年，墨西哥在美国一些制造业产品进口中所占的份额增加了50%。根据墨西哥中央银行最近的一项调查，墨西哥16%的大公司已经从近岸业务中获益。回流对墨西哥是有利的，因为它将以牺牲中国为代价，给墨西哥带来积极的生产率冲击。”