未来，把苹果手表或MacBook盒子翻过来，上面可能会写着： “越南组装”，苹果的批准对河内来说是一个胜利。十多年来，河内一直把吸引英特尔(Intel)、三星(Samsung)和小米等顶级科技品牌在越南建立供应链作为优先事项。
苹果在越南制造AirPods耳机，并正在测试手表和笔记本电脑的生产。制造这些更复杂的设备将是该国制造业成功的标志，也是其加入全球电子供应链的决心。
越南已经是唯一一个规模和发展水平都在苹果备选供应商名单上跻身前六位的经济体，2020年越南有21家iPhone供应商，高于2018年的14家。
然而，这些供应商都不是越南人。越南在吸引供应链业务方面的成功，以及它未能建立自己的国内高科技部门，给政策制定者带来了两难境地，并在经济中产生了一些奇怪的矛盾。越南技术出口增长是亚洲竞争对手无法比拟的：高科技产品占出口的比重从2010年的13%上升到2020年的42%。
但该国几乎没有为这些出口增加自己的价值，也没有本土的技术冠军。根据工业和贸易部2019年发布的白皮书，越南在衡量国内经济对贸易贡献的附加值和制造业增加值等标准上落后于大多数亚洲邻国。
行业领导者对他们的大部分行业仍然是其他国家大品牌的美化装配线表示失望。三星电子是另一个例子：这家科技巨头在其2020年顶级供应商名单上，仅将越南25家外国公司列入，尽管该公司在该国运营了14年，其一半的智能手机出货量都依赖于越南。
Thai说： “尽管许多东亚国家试图遵循这种模式，但很少有人能取得成功。”
与此同时，目前尚不清楚上一代亚洲经济体在今天取得的进步是否可行，全球经济已因数十年的关税下降和中国制造业的主导地位而发生转变。随着产业政策的卷土重来，以及由于供应链不稳定、对全球主义的怀疑和地缘政治竞争，世界重新划定贸易线，全球化可能正在进入一个新的、极其不可预测的阶段。
越南的贸易角色已经陷入了一场全国性的辩论。一些人说，越南在制定明确的战略方面进展缓慢，比如推动重点行业在当地采购一定比例的零部件，而另一些人则表示，时机还没到。
越南和东南亚研究中心主任Tran Dinh Lam说： “越南在上世纪80年代才抛弃了计划经济模式，需要时间来迎头赶上，然后我们打开国门，欢迎所有人。”
湄公河发展研究所所长、经济学家Phung Tung表示，成功意味着贸易将惠及社会大多数人，越南企业将成为有竞争力的制造商，如中国的Oppo或马来西亚芯片制造商Siltera，这是最近进入科技行业的两家公司。但一家当地机构表示，在平行维度上，失败将注定越南“永远被困在一个集会平台”中，并受到拥堵、停滞、不平等或阿根廷式债务危机的困扰。
为了避免这种中等收入陷阱，Tung 表示，越南必须在世界新的战略贸易博弈中找到自己的位置。
有希望的第一步
越南工业园区已经取代了沼泽地，成为重新设计供应链的外国科技公司的避风港。这里租户包括苹果供应商纬创、首尔半导体和出口JBL蓝牙扬声器以及雅马哈音响系统的Anam Electronics。
例如，当停工增加了将货物运出中国的成本时，Anam转向了越南的一家低音炮扬声器生产商。
“到目前为止，[越南]在吸引投资方面做得很好，”Anam越南董事Park Hyeon-su说。但是，如果越南不升级为复杂的产品，就有可能面临“技术衰退、环境污染、劳动生产率低、能耗高、效率低下的恶性循环”。
根据世界银行的数据，从2010年到2020年，越南经济规模增加了一倍多。但该国利用爆炸性增长的窗口有限。Natixis经济学家Trinh Nguyen说： “工业化的低垂果实是利用你的禀赋，也就是廉价劳动力。”
她补充说，对于越南， “这注定会消失。”
换句话说，如果工资增加，目前认为越南很友好的公司就会转移到柬埔寨等成本更低的邻国。供应链行业充满了使投资特别不稳定的政治因素：公司也可能被本国政府的返乡政策（日本）或“近岸”靠近大市场（拉丁美洲或非洲）的需求所吸引。其他风险包括低质量或造成污染的入境投资，以及使穷国在价值链上的成本和难度增加的技术进步。
丰田汽车开始实现本地化，这是越南最赚钱的外国投资者之一。该汽车制造商的2021年可持续发展报告称，46家国内供应商中有6家是越南人。Giai Phong Rubber在过去两年中一直致力于成为第7名，它在7月份实现了这一目标。
就在河内的红河对岸，GPR的工人在压缩机的嘶嘶声和乳胶的酸味中，为LG电子吸尘器和松下洗衣机等电器抽出橡胶部件。GPR的首席客户官Chu Trong Thanh告诉日经新闻，该公司“敢于走出”家电和摩托车行业的舒适区， “为国家的荣誉 ”制造汽车零部件。
“在与丰田合作时，他们处于另一个层次，”Thanh说，并补充说他已经采用了即时库存系统和其他策略来加入这家日本巨头的供应链。
比单个公司能力更重要的是能够容纳大客户的制造业结构和规模。
CNCTech的业务发展总监An Do说，这家电子商务公司每年需要购买数百万个智能门铃或Wi-Fi设备。
“亚马逊的故事是，他们希望找到或建立一个足够大的供应商社区，以便有冗余，”他告诉日经新闻，他在永福省北部的一家工厂里走了一圈，发现那里的员工是在隔音室里测试互联网路由器，同时用沙发大小的机器将二极管打到电路板上。如果以后他们只有一个供应商，那么他们的风险就会非常大。”
总部位于西雅图的亚马逊确实从越南采购了一些门铃和摄像头，但是，An Do说，主要的采购经理希望有一个完整的生态系统来保护他们的生产。例如，在中国，整个村庄都致力于仅供应织物、硅片或汽车零部件。越南缺乏这样的集群，其配套产业更加分散，融入全球供应链的程度更低。
根据越南经济政策研究所和日本国立政策研究所2020年的一份报告，该国开发供应商网络的计划“原始，繁琐且高度有限”，例如在匹配的研讨会上交换了名片但未签署合同。
这份联合报告推荐了马来西亚和泰国这样的模式，马来西亚为供应商公布了明确的税收和其他激励措施，泰国拥有10个技术中心，如机械培训中心。
分析人士指出，制造商在中国获得产能的另外两种方式：在走出国门之前为一个大的国内市场开发产品，在成长为一个主要竞争对手之前向外国客户提供产品。
泰国贸易部的人说“尽管我们吸引了大量投资，但[外国]部门与国内部门之间的联系薄弱，这就是为什么在技术、管理和其他技能方面没有看到太多溢出影响的原因。”
前方崎岖的道路
在对投资者的推销中，越南在9900万的市场中掀起了一党稳定以及贸易协定，航道和低成本的浪潮。但它缺乏像中国台湾那样的管理阶层，现代汽车或宏碁那样的高价值产业，以及为这些公司提供动力的高技能劳动力。与大部分经济一样，解决方案是一个微妙的平衡行为：更多的培训将带来这些技能，但也推了高工资成本，进而鼓励企业向更便宜的海岸扩张。
从表面上看，对劳动力的支持和培训应该不是什么大问题：作为工人政党管理的罕见国家之一，越南拥有从陪产假到自由职业者养老金的劳动保护。但是，一个不允许批评的专制国家能够培养出高技能工作所需要的解决问题和批判性思维吗？
公平劳动咨询公司Respect Vietnam的创始人Ha Dang说，在一个不鼓励人们质疑当局（从教师到官员）的社会，这很难做到。
她在接受采访时说： “许多公司喜欢那些听话的员工，他们喜欢纪律性。”
但老板们常年抱怨的是，他们很难雇佣到有创造力和自我导向的员工。根据国际劳工组织的数据，管理人员，专业人员和技术人员仅占越南劳动力的10.7%，是东南亚六大经济体中最低的。
根据商业研究公司越南工业研究和咨询公司2021年的一份报告，投资者的下一个抱怨是物流成本吞噬了利润，相当于国内生产总值的20%，而亚洲的平均比例为12.9%，全球为10.8%。
报告称，陆路运输占大部分成本，尽管高速公路不到道路的5%。拥堵和失修的情况比比皆是，越南正在努力开展重大项目：一条南北向的高速公路；胡志明市的第二个机场；以及该国最大的港口。
世界银行《2020年营商环境报告》称，越南施工缓慢，预计需要166天才能获得许可，而亚洲的平均时间为132.3天。最近，俄乌冲突和中国的COVID封锁已经打击了从木材到钢铁的供应。
这些因素加剧了越南的老问题，拖延了基础设施的建设：繁文缛节，糟糕的项目预测和土地纠纷，这些问题都可能会演变成暴力事件，最臭名昭著的是2020年越南警察与村民之间致命的Dong Tam对峙。总部位于悉尼的全球基础设施中心预测，到2040年，越南将在基础设施上花费5030亿美元，但需要6050亿美元。
如果说公务员以前害怕因为批准风险项目而惹上麻烦，那么现在在不断加强打击贪污腐败的情况下，他们更有理由害怕，因为已经有官员因 “经济管理不善给国家预算造成损失”而被监禁。一位开发商用投资者的词汇描述了这一点。 “官僚没有上升空间，只有下降的风险。”
你能重复过去吗？
越南在21世纪的贸易斗争中并不孤单：泰国、印度尼西亚和马来西亚也不是新的韩国。
一些经济学家提问说，上个世纪的成功故事在新世纪是否可以重复？
从20世纪60年代开始，首尔和中国台北对全球经济采取了战略方针。他们设计了具体的产业政策，设置了贸易壁垒，教育了他们的劳动力，并挑选出了能够成长为出口巨头的优胜者。今天的越南已经能够复制韩国和中国台湾的部分出口成功，但关键的差异使未来的道路充满不确定性。
该国还面临着其祖先所没有的巨大竞争：中国。此外，全球化已经进行了几十年，消除了建立关税壁垒的能力，而这种壁垒帮助了像索尼这样的先行者获得了优势。经济学家Phung Tung说，现在存在的全球竞争环境使得越南很难使用类似的保护主义政策来培育自己的出口巨头。
“我脑海中最大的不同是在1990年代末和2000年代初，当中国真正进入快速增长阶段时，贸易部门的规模在低成本集装箱运输的推动下得到了巨大的增长，”哈佛商学院教授Willi Shih告诉日经新闻。这使得“试图在价值链上游移动的国家更加困难，因为它们必须与大量廉价的中国商品竞争”。
中国台湾和韩国在离岸外包进入命名法时，在世界贸易组织削减关税之前，就已经成为民主发达经济体了。澳大利亚迪肯大学经济学家Xuan Nguyen估计，进口税从1980年代的20%上升到贸易战前的5%。越南目前有15项贸易协议。
Tung说： “现在真的很艰难，过去，每个国家都可以利用税收或非关税壁垒等政策来保护公司。但现在你做不到。而且，从特斯拉到东芝的跨国公司比以往任何时候都多，新公司真的很难进入市场。”
Xuan Nguyen表示，跨国公司正在进一步巩固他们在几十年前国家工业化时获得的优势，例如通过用机器人等不断改进的技术填充他们的工厂，以及通过雇用合同制造商无缝地跨境生产。 他说， “全球化的格局从1980年代到现在，已经发生了巨大变化。”
然而，越南正在取得进展，Tung说。三星正在计划建立一个研究中心，并开始在该国生产一些半导体零部件。投资者认为这些以及苹果公司决定在越南生产苹果手表，预示着更复杂的制造业即将到来。
Natixis的Nguyen表示，虽然马来西亚的电子产品供应链更强大，泰国的汽车供应链更强大，但由于国内政治动荡，这些国家“因缺乏远见而受到阻碍。如果从战略角度考虑，这种情况给了越南超越邻国的机会。
回到互联网设备工厂，CNCTech的An Do希望国家在污染和老龄化接管之前走上这条道路。劳动力很年轻，但老年人的队伍正在增长。在抚养率增长最快的国家中，越南位列前十。
他说： “我们正在发展经济，投资涌入在短期内是好的，但如果我们不利用它，它就会成为一种负担。越南需要更激进的东西。”
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