亚洲的能源转型：艰难的平衡

亚洲的能源转型和脱碳战略由两个因素决定：预计亚洲将成为我们十年预测期内（2022-31）电力消费增长最快的地区；它也是最依赖煤炭发电的地区。这两个因素的结合使得政府很难在不损害能源安全的情况下实现电力部门脱碳，同时满足不断增长的电力需求。

这一困境解释了为什么尽管亚洲是世界上最大的可再生能源投资市场，但对煤炭的依赖却并未减弱。中国、印度和印度尼西亚以及该地区的其他国家仍在批准和建设新的燃煤电厂。此外，自今年早些时候俄乌冲突以来，各国政府对煤炭的押注只增不减，加剧了全球天然气供应的萎缩。

我们预计可再生能源将在未来十年内增加其在发电中的份额。在中国，非水电可再生能源在总发电量中的份额将从目前的15%上升到2031年的26%左右，而在印度，这一份额将从11%增长到21%。在日本和韩国，可再生能源也将强劲增长，分别从15%和7.5%增长到23%和19.5%。

我们预计，这四个国家将在未来十年内获得该地区可再生能源的大部分投资。就目前来说，主要目的地是中国，我们预测在2022年至2031年期间将在该地区安装近700吉瓦的非水电可再生能源容量。印度非水电可再生能源的装机容量将增加约200吉瓦，日本则将增加54吉瓦，韩国将增加36吉瓦。

尽管大部分投资（以美元计价）将用于风能项目，但太阳能将拥有更多的装机容量，因为它更便宜。在中国、印度、日本和韩国，我们预计新增太阳能装机容量为577吉瓦，风能为408吉瓦。然而，到2031年以后，风能可能将占到大部分的装机容量，因为该技术将变得更具成本竞争力。海上风电适用于亚洲很多人口稠密的国家，特别是日本、韩国和中国部分地区。

然而，鉴于电力需求的快速增长，这并不意味着对化石燃料的放弃。在同一十年期间，我们预测中国的化石燃料发电装机容量将增长120吉瓦，印度将增长26.5吉瓦，韩国将增长约3吉瓦。只有日本的净增长几乎为零，因为该国的经济增长预测缓慢，它将继续依赖核电以及可再生能源的扩张。

亚洲会引领核能的复兴吗？

在过去几年中，核能作为廉价、可靠和安全电力来源的作用一直在减弱。2011年福岛第一核电站的事故引发了对核安全的警报。特别是在西方国家，一系列过高的预算和延迟的项目，已经侵蚀了核电作为廉价能源的形象。

尽管核电缺点很多，但随着乌克兰战争导致全球能源市场动荡，许多亚洲政府还是将其视为加强能源安全和减少对进口能源依赖的一种方式。

在日本，福岛第一核电站在事故后关闭的50座国内核反应堆中只有10座重新启动，最近人们对核电的情绪发生了转变。日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）表示强烈支持增加核电的使用，而最近的一项民意调查显示，大多数日本公众支持重启核反应堆，这是自2011年以来的第一次。日本目前有23座商业运行但处于离线状态的核反应堆，总装机容量为21.7 吉瓦。

在韩国，由尹锡悦为首的新保守政府正在寻求扭转其前任的核逐步淘汰计划，并将核电在该国电力结构中的份额从2021年的27%增加到2030年的30%或更多。

与此同时，从未有过核逐步淘汰计划的中国和印度正在寻求建造更多的反应堆。中国计划将其核电容量从2021年的50吉瓦扩大到2025年的70吉瓦，而我们预测到2031年将达到约104吉瓦，到2031年约占中国总发电量的7.1%，高于目前的4.8%。这种扩张将使中国成为全球核能强国。

在印度，目前有10个反应堆处于不同的建设阶段，这将使当地装机容量从目前的6.9吉瓦增加到近8吉瓦。此外，政府已批准到2031年建造十座700兆瓦的本土设计反应堆。它还在原则上批准了建造28座反应堆的计划，这可能会使印度的核装机容量提高31.9吉瓦，虽然我们预计所有这些项目都不会按时交付。

由于该地区许多国家都有2050-70年的净零排放目标，很明显，各国政府正在将核能视为在不损害其能源安全的情况下逐步淘汰煤炭消费的一种方式。然而，鉴于发展核项目所需的时间，核能不太可能在短期内帮助降低能源价格。因此，各国政府还将在短期内继续依赖化石燃料，同时提高可再生能源和核能的能力。