国际能源署(IEA)在一份新报告中发现,尽管铜和锂等关键矿产的计划生产项目激增,但仍需开展更多工作,以确保多样化和可持续的供应,支持能源转型。
国际能源署在《2023年关键矿产市场评估》中表示,到2022年,电动汽车、风力涡轮机、太阳能电池板和类似技术所需材料的市场规模在五年内翻了一番,达到3200亿美元。其首份针对该领域的年度报告指出,锌和铅等大宗材料的销量出现了温和增长。
在净零排放情景下,到2030年,对关键矿物的需求将增长3.5倍。
主要能源转型矿物的需求上升和价格高企主要归因于能源部门。与钴的70%和镍的40%相比,锂的需求增长了两倍。因此,继2021年增长20%之后,去年对关键矿产开发的投资增长了30%。在不同的关键矿物中,锂的投资增幅最大,达到50%,其次是铜和镍。
目前的项目确实涵盖了国家承诺,但还不足以实现气候中和
国际能源署执行主任Fatih Birol表示:“在全球清洁能源转型的关键时刻,我们对关键矿产市场的快速增长感到鼓舞,这对世界实现其能源和气候目标至关重要,但即便如此,重大挑战依然存在。要确保关键矿产的供应链安全和可持续,还有很多工作要做。”
到2030年,将需要更多的项目来保持净零排放的道路
根据国际能源机构的分析,如果全球所有计划中的关键矿产项目都能实现,供应可能足以支持各国政府宣布的国家气候承诺。然而,项目延迟的风险和特定技术的不足,使人们对供应的充足性没有自满的余地。
该机构警告说,无论如何,到2030年,在净零情景下(即全球变暖被限制在1.5摄氏度以内),将需要更多的项目。
铜
自2022年下半年以来,铜价一直呈下行趋势,尽管智利和秘鲁的供应中断、对中国经济重启的预期以及低库存水平偶尔会提振铜价。
随着新供应上线,而中国需求仍然低迷,2023年前几个月价格继续下跌。该报告的作者预计,今明两年将出现盈余,但此后产量增速将放缓。
锂
在短短十年内,锂工业经历了巨大的变革,电池现在是锂的主要用途。从2017年到2021年,需求翻了一番。去年锂的消费量又增长了30%。年产量增长率在25%到35%之间。
锂产量的年增长率在25%到35%之间。
净零情景意味着到2030年需求将增长422%,达到711500吨。这一轨迹在2045年将达到137万吨的峰值,是2022年的10倍。
锂离子电池的回收仍处于初级阶段。如今,绝大多数回收能力都位于中国,中国也是世界上最大的电动汽车车队和电池制造能力的所在地。
如今被回收的电池主要来自消费电子产品和电池制造废料,但当大量电池开始达到使用寿命时,这种平衡将转向二手电池。
镍
镍是生产不锈钢和电池的重要原材料,由于供应集中和地缘政治紧张局势,镍面临着交易流动性不足和价格波动的挑战。该行业在2022年增加了创纪录的供应量,其中开采镍产量增长了18%,精炼镍产量增长了17%。
供应的激增主要是由最大的镍矿国印度尼西亚推动的,该国的镍矿和精炼镍供应都出现了惊人的50%的增长,使市场平衡变为过剩。在后一项中,它超过了中国,成为世界第一。
钴
在2022年3月达到每吨8万美元的峰值后,钴价经历了持续的下降趋势,在今年剩余时间里保持在每吨5万美元左右。低迷的经济前景,加上中国严格的封锁措施,对消费电子产品需求产生了不利影响,影响了对钴的总体需求。
预计钴价将在整个2023年保持低迷。
低需求还受到中国电动汽车电池生产商削减成本战略的影响,他们选择了更便宜的高镍化学品,降低了钴含量或无钴磷酸铁锂(LFP)电池。国际能源机构表示,由于供应过剩,钴价格预计将在整个2023年保持低迷。
石墨
石墨由多层石墨烯组成,是一种应用于多个行业的材料,从耐火材料到润滑剂。但其在电池中的应用需求增长最快。
由于需求疲软和库存水平上升,天然石墨的价格继续保持低迷。然而,阳极的生产能力正在爆炸式增长,2025年的产能将达到1300万吨/年,而2021年的产能为80万吨/年,其中大部分在中国。石墨产量也在增长,但增长速度较慢,这引发了人们对未来几年供应紧张的担忧,尤其是电池级产品。
稀土元素
稀土元素对电动汽车和风力涡轮机所需的永磁体至关重要。从2022年到2023年,中国占全球产量的70%,加工的90%。
汽车生产疲软和经济复苏放缓抑制了去年对稀土的需求,导致价格下跌。2022年下半年,价格有所回升。
IEA将铝、锰、铂族金属和铀纳入主要大宗商品。