“弹性”是亚太地区(APAC)银行业在2022年的最佳特征，因为该地区成员国的银行信贷质量基本上保持了强劲，政策利率的提高使它们能够享受到货币紧缩对净息差的积极影响。
即使是在中国和日本，宽松的货币政策也不利于新兴市场，但由于前者的多元化贷款和后者的区域扩张，银行业也具有弹性。数字化和超个性化在疫情期间取得了进展，超级应用程序继续模糊银行在生活方式和支付方面的功能。
中国、中国香港、中国澳门和中国台湾
去年，中国庞大的国有银行是在非常不利的背景下运营的：全国范围内的疫情导致停工，房地产行业陷入困境，净利润率平均下降10个基点。
工商银行今年的情况比其同行要好： 年化净利率为1.9%，令人振奋，净利息收入增长了3.2%，总资产增长了12.45%。因此，税后利润取得了5.2%的可观增长（在这种情况下）。
亚投行通过扩大贷款规模，强调了其对中国经济的战略意义，重点关注制造业、高科技创新、普惠金融、私营部门、绿色金融和农业等关键领域。2022年上半年，国内贷款增加了2.6万亿元人民币(约合3800亿美元)，创下了该产品的创纪录增长，占据了国内市场的最高份额。
由于与中国有关的不利因素，香港东亚银行(BEA)在2022年面临挑战，但由于利润率扩大(净利润率扩大了28个基点至1.65%)和运营效率提高，证明了其弹性。
总营业收入增长了10.3%，银行强劲的资本状况使其能够回购发行的0.5%的股份。因此，东亚银行在2022年底的总资本比率令人印象深刻：其一级资本比率为20.1%，是该地区最高的。
中信银行去年在收入、利润和资本规模方面都超过了中国台湾同行，利润增长了36%，净资产收益率(ROE)达到11.35%。此外，该银行的地理覆盖面也令人印象深刻： 它在14个国家和地区拥有152个网点，包括亚太地区的142个、大中华区的13个和北美的28个。CTBC继续其十多年前开始的环境、社会和治理（ESG）之旅，赢得了MSCI台湾ESG领袖指数的收录。此外，CTBC已经完全接受了人工智能机器学习，通过预测性和规范性的数据分析，通过其“人机协作”模式传播创新。
北亚
日本最大的银行集团三菱日联金融集团(MUFG)在2022年再次表现出通过收购和在日本以外扩张的意愿——主要集中在亚太地区。与其他日本国内银行一样，它在国内也面临着人口结构和利率动态的挑战。与此同时，MUFG建立了一个战时基金，为未来通过出售资产进行收购提供资金。
去年，该行斥资约6.21亿美元收购了荷兰消费金融公司Home Credit Group在菲律宾和印尼的子公司，同意收购野村证券(Nomura)在泰国的证券业务，并推出了一只3亿美元的基金，投资于印度国内的初创企业。该集团还以80亿美元的价格出售了其在美国的MUFG Union Bank，以专注于其批发业务，同时为未来的跨境并购积累火力。
韩国韩亚银行(Hana Bank)在2021年获得了穆迪(Moody’s)和惠誉(Fitch)的评级和展望上调，这是在新冠疫情动荡的背景下取得的成就，为2022年奠定了基础。营业收入增长了16.3%，净收入增长5.9%，这一增长没有像2021年那样受到新冠疫情的基本效应的影响。韩亚银行的中小企业贷款增加了6.2%，大企业贷款增加了9.9%，其中78%是完全担保贷款。非利息收入增长6.5%，这得益于韩亚金融在韩国贸易融资和外汇市场的主导地位，分别占到34.1%和46%的股份。
大洋洲
澳新银行(ANZ Australia)去年的法定利润增长了16%，现金净资产收益率达到了10.4%，同时通过将保证金贷款业务出售给Bendigo & Adelaide Bank来降低集团的风险，并将其财富特许经营业务拆分为寿险业务（出售后成为苏黎世保险）和养老金、投资及顾问业务（转给Insignia）。
这家数字银行以行业领先的快速存款增长击败了国内同行。因此，在央行收紧政策利率的负面影响缓解后，住房贷款组合重新获得了动力。
通过对Suncorp银行的拟议收购，未来的增长前景得到了改善，这将为澳新银行增加超过一百万的零售客户，并通过35亿澳元（约23亿美元）的股票发行来筹集资金，这是2022年全球最大的并购相关股票筹资。
与此同时，新西兰最大的银行集团澳新银行新西兰分行(ANZ New Zealand)的净利润增长了20%，令人印象非常好，这得益于疫情后支出激增、房地产市场蓬勃发展，以及利率和外汇对冲带来的2.35亿新西兰元(约合1.464亿美元)利润。由于投资预算增加和通货膨胀带来的好处，净利息收入增长了10%，支出增长控制在2%。
次大陆
印度国家银行(SBI)是印度资产规模最大的银行，在过去充满挑战的几年里，其管理表现出了令人印象深刻的敏捷性。在以质量有问题的企业面临集中度风险而臭名昭著的印度银行业市场，SBI一直在培育其零售业务。大约42%的贷款是给零售客户的，而它的经常账户与储蓄账户的比例为44.7%。
2016年，印度储备银行(Reserve Bank of India)进行资产质量评估时，印度国家银行(SBI)的不良贷款(NPLs)达到了令人毛骨悚然的10.9%，但到去年9月，不良贷款已暴跌至3.5%。
由于该国的经济困境，巴基斯坦的HBL银行与当地同行一样，在繁重的税收背景下运营。因此，在利润方面，它的表现应该以综合利润的24%增长来判断，而不是税后利润的3%下降。这一下降是基于追溯征税和该国银行实际税率提高10%。
锡兰商业银行(Commercial Bank of Ceylon)是斯里兰卡唯一一家被央行指定为更高级别“国内系统重要性银行”(Domestic Systemically Important Bank)的私营银行，这体现了它与当地同行相比享有的相对优势。它拥有稳定的流动性和强大的资本缓冲。进入2022年，这一年给斯里兰卡经济带来的深刻挑战全面打响。总资产膨胀19%；股本回报率达到10.7%，领先于整个行业；税后利润增长22.4%。
尼泊尔的Rastriya Banijya银行表现出了令人印象深刻的灵活性，去年净利润增长了37.5%，这是在存款下降8.6%的背景下取得的成就。结果，NIM增长了17%，不良贷款下降了35%，仅占贷款组合的2%。
在孟加拉国，城市银行在2022年继续进行业务转型。它通过“数字纳米贷款”、Citytouch应用程序和伊斯兰DPS储蓄加强了其数字零售产品，重点关注日益重要的符合伊斯兰教法的细分市场。这些进展帮助城市银行连续第三年获得了冠军。
东南亚
新加坡星展银行(DBS)今年获得了亚太地区最佳银行的双重头衔，并连续第五年获得新加坡最佳银行的称号。星展银行称今年是“突破性的一年”，净利润达到创纪录的82亿新元(约合61亿美元)，较2021年增长了20%，净资产收益率(ROE)达到了惊人的15%。星展银行股票的五年年化总股东回报率为18%，是全球前50家银行中回报率最高的银行之一。
星展银行将自己定位为“拥有3.4万名员工的创业公司”，并被《快速公司》杂志评为2022年全球100家最佳创新工作场所之一。该银行的生态系统战略植根于其2014年启动的数字化转型，使其能够在没有高昂客户获取成本的情况下扩大在亚洲大型市场的规模。
2022年的一个ESG里程碑是宣布了包括石油、天然气和房地产在内的九个行业具有里程碑意义的脱碳承诺，这将使星展银行能够实现其2050年的净零目标，这是全球银行业中最全面的目标之一。
与此同时，大众银行(PB)去年创下了马来西亚银行业最高的净资产收益率(12.4%)，同时也享有最高的有效成本收入比：32.6%，比最接近的竞争对手低近5%，是其令人印象深刻的净资产收益率的主要贡献者，证明了PB在后流行病时代对风险管理和生产力的关注。
与此同时，该银行推出了专门的绿色融资设施，用于绿色和环保贷款目的，去年根据该计划支付了6.2亿林吉特(约合1.41亿美元)。此外，低碳转型基金、社会议程融资和ESG排除清单的编制也提高了PB的可持续性。
除了去年惊人的67%利润增长和17.5%的净资产收益率外，印尼人民银行(BRI)还在ESG股权方面取得了重大进展，发行了可持续环境债券，将收益专门用于资助可再生能源、污染控制、自然资源管理和生物多样性。
该银行的数字平台通过2020年推出的BRImo New Look得到了加强，该平台将互联网银行、移动银行和电子货币功能捆绑在一个平台上。“一带一路”还启动了贷款重组计划，并加大了对其核心业务领域——中小微企业(MSMEs)的关注，通过低成本存款为该行业提供的贷款增加了82.7%。
BDO Unibank去年在总资产增长、资本充足率和信托资产等一系列数据点上均处于领先地位，连续第五年被评为菲律宾最佳银行。归属于股东的净收入也达到了400亿菲律宾比索(约合7.31亿美元)。普通股的平均回报率为12.4%，第三季度吸引了创纪录的160亿比索流入。
由于多元化的特许经营和广泛的分销网络，BDO作为令人敬畏的行业领导者的地位一如既往地稳固。它是多个业务领域的领先企业，包括投资银行、私人银行、小额信贷、汇款、信用卡和保险经纪。
泰国暹罗商业银行(SCB)去年因政策利率上调而获得了利差上升的回报。因此，它重组了资产负债表上的贷款，使合并净利润大幅增长了52%。
虽然SCB现在是集团结构的一部分，在“SCBX母舰”下，9月份经过监管部门的批准，旨在将整个企业转变为多元化的高科技企业，但评级机构认为新的结构是信用中性的。SCB将是SCBX的核心引擎。
该银行敏锐地关注着其财富管理业务的增长潜力，并于2018年与瑞士宝盛(Julius Baer)合作成立了亚洲首家财富管理合资企业。这使渣打银行能够基于贝尔的开放式产品平台，为泰国不断增长的超高净值人群提供服务，该平台使渣打银行的泰国客户群能够接触到跨境金融产品。
越南建设银行(HDB)在东南亚拥有独特的商业模式。它允许在一个由银行、消费金融机构HD Saison和越捷航空(Vietjet Air)组成的生态系统中，向3,000多万客户交叉销售杠杆。虽然建屋发展局去年的净利率为5.2%，但它通过从该生态系统中获得的交叉销售费用提高了利息收入。2022年的平均股本回报率达到了令人印象深刻的23.5%。
2022年，文莱达鲁萨兰国的Baiduri Bank通过实施SAP的SuccessFactors云人力资本管理系统，以及通过领导力学院和新兴领导者指导计划等举措，加强了其人力资源能力，并承诺为员工健康提供支持。此外，通过“从零到英雄”的低影响生活学校工作坊，企业社会责任参与得到深化。因此，由于不良贷款上升和成本收入比上升，净资产收益率持平于12.4%；但总资产增长了14.4%，一级资本增长9%，净利润增长9.4%。
虽然2021年的军事政变引发了政治动荡，疫情造成了经济中断，但缅甸的UAB银行仍保持了韧性和积极势头。零售和中小企业部门的收入增长强劲；该银行还积极探索其他创收业务，包括投资银行、证券交易和保险。因此，UAB的成本收入比为31%，是东南亚银行业中最低的。这使得去年的营业收入增长了26.5%。
去年上半年，柬埔寨的ABA银行(ABA Bank)的总体客户群增长了惊人的21%。它继续参与中小企业联合融资计划，这是一项政府为中小企业提供负担得起的贷款的倡议。美国律师协会下半年利润同比增长40%。该银行还成为柬埔寨第一家发行848亿柬埔寨里尔(约2,090万美元)公司债券的商业银行。
ABA主席Yves Jacquot在去年8月公布第二季度业绩时表示：“客户基础的持续增长和良好的财务业绩反映了该银行的战略有效性和在金融领域的强大地位。”
中亚和高加索地区
阿富汗国际银行(AIB)凭借其作为唯一一家美元清算机构的独特地位，解决了该国的大量问题。因此，它在2021年政权更迭的大部分时间里都保持了开放，并且仍然是多边贷款机构和非政府组织的重要接入点。在动荡中，亚投行保持了14.9%的资本充足率，去年实现了超过300%的税后利润，这是它在动荡的金融格局中的独特之处。
蒙古可汗银行(Khan Bank)占该国银行体系资产的33%，其指标非常出色：去年的贷款总额是最接近的竞争对手的两倍多，利润也是如此。据《欧洲货币》(Euromoney)报道，该银行“2007年在蒙古开创了手机银行业务”，并于2013年推出了一款手机银行应用程序，取得了显著的成功。大约47%的人口使用可汗银行的数字平台。去年，该国96%的移动交易使用了该应用程序。
由于国际社会对俄罗斯的制裁和中国经济放缓的影响，哈萨克斯坦的银行体系去年受到了压力。但在这样的背景下，ForteBank还是表现良好，资产增长了14.8%，利润增长了53%，其改进的指标赢得了标准普尔、穆迪和惠誉的信用升级。
Pasha银行是阿塞拜疆总股本最大的私人银行。它专注于非石油部门的贷款，包括农业、交通、建筑和零售，是帮助该国经济多元化的主要推动力。本财政年度资产增长17.4%，利润增长7%。
Kapitalbank (KB)是乌兹别克斯坦最大的私人银行，去年成为Uzum集团生态系统的一部分。Uzum是一个联合项目，汇集了乌兹别克斯坦10多名主要企业家和投资者的资产和专业知识。KB的数字银行Apelsin于11月加入了这个生态系统，并更名为Uzum银行。
吉尔吉斯斯坦的KICB去年从欧洲复兴开发银行(European Bank for Reconstruction and Development)获得了一笔贷款，以增加对该国中小微企业的贷款。在截至9月份的9个月中，该银行的利润为11亿吉尔吉斯索姆(约合1,260万美元)。
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