哔哩哔哩(Bilibili Inc., BILI)是一家深受中国年轻游戏玩家和动漫迷欢迎的视频应用运营商,以该股在美国市场的最后收盘价计算,哔哩哔哩正利用其股价上涨的机会在香港融资约28亿美元。
哔哩哔哩的股票已经在纳斯达克上市,此次计划在香港第二上市。此前不久,中国最受欢迎的短视频应用之一快手科技(Kuaishou Technology, 1024.HK)于2月份在香港首次公开上市,筹得62亿美元。
哔哩哔哩周三启动香港公开发行的招股工作,计划向投资者出售2,500万股新股。该公司的投资者包括腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 简称:腾讯)、索尼公司(Sony Co., SNE)和阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd., BABA, 简称∶阿里巴巴)的一个部门。
哔哩哔哩将在下周二确定最终发行价。该公司表示,计划于3月29日在香港证券交易所上市,股票代码为9626。
根据其美国存托凭证的最新收盘价,此次发行的规模约为28亿美元,不过根据 “绿鞋期权”,最终的发行规模可能会增加15%。该公司将面向散户发行的较小部分股票的最高发行价定为每股普通股988港元,相当于每股127美元。该公司称,面向机构投资者发行的那部分股票的发行价可能更高。1份美国存托凭证代表1股Z类普通股。
本次IPO交易由摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.)和瑞银(UBS AG)等大行为联系保荐人。