京东健康启动规模为35亿美元的香港IPO

医疗健康公司京东健康股份有限公司(JD Health International Inc.)在香港进行的首次公开募股(IPO)开始接受认购,此次IPO规模为269.5亿港元(约合35亿美元)。该公司由中国线上零售巨头京东集团股份有限公司(JD.com, JD, 09618.HK)控股。

该公司在周三启动累计投标,以每股62.80港元至70.58港元的指导价区间发行3.819亿股股票,相当于扩大后股本的12.2%。

此次发股对京东健康的估值高达285亿美元,上市日期为12月8日。

无论定价在什厶水平,包括新加坡政府投资部门、贝莱德(BlackRock Inc., BLK)、Tiger Global和高瓴资本管理有限公司(Hillhouse Capital Management Limited)等总共六家基石投资者将购买至多135亿美元股票,占发售规模的三分之一以上。

如果承销银行行使额外购买15%股票的选择权,此次IPO的规模可能扩大至不超过40亿美元。

该公司计划在12月1日确定发行价,此次发行的保荐人包括美国银行(Bank of America Co., BAC)分行、海通国际证券集团有限公司(Haitong International Securities Group Ltd., 0665.HK, 简称:海通国际)和瑞银集团(UBS Group, UBS)。