小鹏汽车(Xpeng Inc.)计划通过在美国首次公开募股(IPO)筹资不超过11亿美元，加入寻求利用美国市场的中资科技公司行列。
根据(The Wall Street Journal)上周末看到的一份合约细则，小鹏汽车计划发行8,500万份美国存托股份(ADS)，发行价为每份ADS 11-13美元。
合约细则显示，其ADS预计将在周三定价。
承销商还有额外发售1,274万ADS的增售选择权。
根据Dealogic的数据，年初迄今已有20多家中资公司在纳斯达克或纽约证券交易所上市，筹资总额达40亿美元。其中包括中国在线房地产经纪公司贝壳找房(KE Holdings Inc., BEKE)和电动汽车制造商理想汽车(Li Auto Inc., LI)。
小鹏汽车在本月早些时候向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)提交了IPO申请。该公司是特斯拉(Tesla Inc., TSLA)在中国的竞争对手。
该公司当时在备案文件中称，计划在明年推出第三款智能电动轿车。该公司已经推出了P7轿跑车和G3运动型多用途车(SUV)。
备案文件显示，倩碧控股有限公司(Simplicity Holding, 8367.HK)和淘宝中国控股有限公司(Taobao China Holding)是其主要股东。
根据备案文件，2019年该公司收入为3.285亿美元，净亏损5.225亿美元。
该公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为“XPEV”。
合约细则显示，此次IPO承销商包括瑞士信贷(Credit Suisse)、摩根大通(J.P. Morgan)和美银证券(BofA Securities)。