康基医疗控股有限公司(Kangji Medical Holdings Ltd., 9997.HK.简称∶康基医疗)将通过在香港首次公开募股(IPO)筹资4.04亿美元,再次表明香港这个亚洲最大金融中心的融资活动颇为活跃。
这家由TPG Inc.支持的公司将IPO定价为每股13.88港元(合1.79美元)。这一发售价处于康基医疗12.36-13.88港元价格指导区间的高端。
康基医疗本次IPO将发售2.254亿股股份,并已与高瓴资本(Hillhouse Capital)和贝莱德(BlackRock Inc., BLK)等七家基石投资者订立基石投资协议,这些投资者已同意在此次IPO中认购合计1.65亿美元股份。康基医疗是一家总部位于中国的微创外科手术器械及配件制造商。
预计康基医疗股票将于6月29日开始在香港交易所上市交易。
上述合约细则显示,担任本次IPO联席保荐人的银行包括美银证券(Banc of America Securities LLP.)和中信里昂证券(CLSA)。