一家银行的合约细则显示,印尼发行了43亿美元的美元债券,部分所得资金指定用于该国抗击新冠疫情。这家银行是负责印尼发行债券事宜的银行之一。
尽管印尼盾今年以来大跌,但随著美国债券市场开始恢复正常,这批分三部分进行的债券发行交易顺利完成。
FactSet数据显示,衡量印尼债券违约保险成本的5年期信用违约掉期利差跃升,从2019年底的0.62个百分点激增至周一的2.55个百分点。
印尼分别发行了16.5亿美元的2030年10月到期和2050年10月到期的债券,还发行了10亿美元2070年4月到期的债券。
这家承销银行在一份电子邮件中称,最长期限的债券定价相当于收益率4.5%,是新兴市场首次发行50年期主权债券。
花旗集团(Citigroup)、德意志银行(Deutsche Bank)、高盛集团(Goldman Sachs)、汇丰控股(HSBC)和渣打银行(Standard Chartered Bank)为联合簿记行。
