中国物业管理服务供应商四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司(Sichuan Languang Justbon Services Group Co.,简称∶蓝光嘉宝)正寻求在香港首次公开募股(IPO)中筹资至多16.7亿港元(合2.134亿美元)。
该公司在周二提交的招股说明书中表示,将从其控股股东成都房地产开发商四川蓝光发展股份有限公司(Sichuan Languang Development Co.简称∶蓝光发展, 600466.SH)分拆,发行近4,300万股。
蓝光嘉宝寻求以30.60-39.00港元的价格出售股票。按34.80港元的区间中值计,该公司预计此次发行所得款项净额为13.8亿港元。
该公司称,大部分所得款项净额将用于通过收购或投资于物业管理公司来扩大其物业管理业务规模。
该公司表示,此次分拆上市将为其物业管理业务的开发提供更好的平台,而非对蓝光发展的核心房地产开发业务的补充。
华泰金融控股(Huatai Financial Holdings)和农银国际(ABC International)是此次发行的联合保荐人。预计该股于10月18日开始交易。
该公司称,蓝光嘉宝2018年收入为人民币14.6亿元(合2.049亿美元),利润人为民币2.969亿元。