优步(Uber Technologies Inc.)将首次公开募股(IPO)发行价定在每股45美元，接近指导价区间低端。这家网约车巨头正努力应对市场动荡以及其主要对手上市后表现令人失望所带来的影响。
按这个价格计算，优步将通过IPO筹资81亿美元，估值约820亿美元。该公司之前设定的指导价区间为每股44-50美元。这一估值令优步IPO成为自2014年阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)上市以来美国规模最大IPO交易，不过仍低于优步早前给出的900亿-1,000亿美元的估值目标。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)周四最先报道了定价消息。
这一定价为优步周五倍受瞩目的上市交易铺平了道路，周五将成为有望刷新IPO活动纪录的一年中最重要的时刻。优步上市后的表现可能有助为今年馀下时间美国IPO市场表现定下基调，WeWork Cos.和Slack Technologies Inc.等其他大型科技初创公司也在准备上市。
目前还远不能确定优步股票会受到市场热捧。跟优步最接近的竞争对手Lyft Inc. (LYFT)今年3月上市以来，股价已较IPO发行价下跌逾20%。有鉴于此，加之近些天市场紧张情绪升温，在为期两周的巡回推介后，优步及其承销商设定IPO发行价时采取了保守的做法。知情人士称，虽然在更高价位上存在认购需求，但优步力图把股票发行给尽可能多的机构投资者，因为比起对冲基金和散户投资者，机构投资者倾向于进行较长期的投资。
创立10年来，优步作为网约车行业的先锋，其市值呈爆炸式增长，老股东赚取了大量账面收益，潜在投资者担心，这些老股东可能会想办法绕开新股六个月锁定期的规定。
Lyft上市之前，投资大亨索罗斯(George Soros)从同为亿万富翁的伊坎(Carl Icahn)手中购买了一大笔Lyft股份。据《华尔街日报》报道，索罗斯在购买这些股份前建立了对冲仓位，Lyft上市后遭遇抛压可能与此有关。优步的确在其IPO文件中增添了一个风险因素，即公司现有股东可能会“进行出售、做空或对冲交易┅┅无论我们是否认为此举应被禁止”。
在众多以极高估值募集大量资金的未上市科技公司中，优步显得尤为抢眼∶该公司已经通过发行股票和债券募集近200亿美元资金，比其他任何一家美国未上市科技公司都要多。
正因为如此，许多华尔街IPO大买家已向优步投入了大量资金，这可能限制他们在IPO中买入更多股票的兴趣。例如，监管备案文件显示，贝莱德(BlackRock Inc., BLK)旗下基金已经持有约980万股优步股票，价值超过4亿美元。
优步首席执行长Dara Khosrowshahi和首席财务长Nelson Chai此前飞赴伦敦、纽约和旧金山等城市，与潜在投资者会面以及激发人们对该公司IPO的热情。
在这些会面中，两人为优步描绘了一幅充满希望的未来图景，认为将来大多数人不再自己拥有汽车，而是租用自动驾驶汽车以及电动自行车或电动滑板车。
但知情人士称，在上周于纽约举行的一次投资者午餐会上，Khosrowshahi和Chai还被问到了显而易见却被刻意回避的问题，那就是该公司增长放缓以及巨额亏损。
据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)的数据，截至今年3月份的12个月，优步亏损额增至37亿美元以上，创下美国初创公司IPO前一年度亏损之最，且亏损额遥遥领先。
周一晚上，Khosrawshahi与妻子一同出席了在纽约举行的大都会艺术博物馆慈善晚宴(Costume Institute Gala)。Khosrawshahi的妻子身著一件装饰有汽车的连衣裙。他们选择从另一个入口入场，以避免被拍照。
优步联合创始人兼前首席执行长Travis Kalanick也参加了此次活动，但与大多数客人一样，他是通过主入口进入博物馆的。
Khosrawshahi和Kalanick都将于周五早间前往纽约证交所，见证优步敲响上市钟。优步上市后的股票代码为UBER。