中国互联网巨头腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 简称∶腾讯)也加入到利用低利率环境发债的企业行列，该公司将发行60亿美元债券，为一年多来亚洲最大的美元债发行交易。
据腾讯周四早间提交给香港交易所的文件显示，已为5年、7年、10年和30年期债券定价。腾讯是一家大型游戏发行商，拥有流行的即时通讯应用微信(WeChat)。
腾讯发行的债券中规模最大的是10年期债券，发行量为30亿美元，票面利率为3.975%，发售价略低于面值。据参与发债交易的一家银行称，这笔债券的收益率较同期限美国国债收益率高1.45个百分点。
腾讯发行的30年期债券售价也略低于面值，票面利率为4.525%。
一位参与这项交易的银行业人士称，腾讯此次发行的债券中有一部分收益率不高于目前尚未偿还的类似债券的收益率。这位人士称，没有新债发行溢价反映出基金经理对腾讯债券的旺盛需求以及固定收益市场强劲的大环境。
自美联储暗示将暂停加息、带动美国国债收益率走低以来，企业和政府纷纷借入美元。据Dealogic的数据，全球企业在3月份总计发行了1,195亿美元的美元债，创下六个月新高，其中，博通(Broadcom Inc., AVGO)以一笔价值110亿美元的发债交易独占鳌头。
数据显示，腾讯此次的发债规模刷新自2018年3月以来的亚洲地区纪录。
中国的美元债券价格今年已有所上涨，那些风险最高的债券表现好于其他类型的新兴市场信贷产品。推动价格上涨的因素有∶美联储立场的转变、美中贸易谈判的进展，以及中国当局采取的旨在缓解民营企业融资难问题的举措。
这是腾讯规模最大的一项债券发行交易，该公司称发债所得将用于一般企业用途。2018年1月，腾讯发行了50亿美元的债券。虽然略高于美国国债收益率，但去年腾讯的发债利率与无风险利率之差得以收窄，意味著该公司可以以3.595%的票面利率发行10年期债券。
最新一批债券的发行对象为具备资格的美国投资者以及全球的资产管理机构。此次发行由13家银行经办，牵头行为德意志银行(Deutsche Bank AG, G.DBK)、汇丰(HSBC)、高盛(Goldman Sachs)以及摩根士丹利(Morgan Stanley)。