阿里巴巴准备在香港进行第二上市 筹资规模不超过150亿美元

据知情人士透露,阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)打算最快于本月在香港进行第二上市,通过香港首次公开募股(IPO)筹资100亿至150亿美元。尽管香港政治气候依然不稳定,阿里巴巴仍重启了上市计划。

以市值计,在线零售巨头阿里巴巴是中国最有价值的公司。该公司计划在11月11日的“光棍节”线上购物节(相当于中国版的黑色星期五)之后启动股票发行。知情人士称,阿里巴巴预计下周将寻求香港交易所的批准,并在随后启动股票发售。

如果阿里巴巴香港IPO筹资100亿美元甚至更多,将超过优步(Uber Technologies Inc., UBER),成为今年迄今规模最大的IPO交易,尽管这个纪录可能很快会被石油生产商沙特阿美(Saudi Aramco)的IPO超越。

一次成功的上市将进一步提振这家本已如日中天的公司的财务状况。总部位于杭州的阿里巴巴拥有近5,000亿美元的市值,主导著中国在线零售行业,销售额仍在不断增长。上周,阿里巴巴公布第二财季实现销售额人民币1,190亿元(合170亿美元),净利润为人民币707亿元,超出预期。

阿里巴巴最近在一座体育馆举办了一场规模盛大的20周年庆典,这场活动也相当于为卸任执行董事长的马云(Jack Ma)举行的退休派对。阿里巴巴还邀请了泰勒.斯威夫特(Taylor Swift)在其即将到来的“双十一”晚会中献唱。

阿里巴巴在2009年创立了“光棍节”,作为一种营销噱头。该公司在去年双十一售出了价值308亿美元的商品,人们普遍预计下周一将打破这一记录。

阿里巴巴在香港上市交易的五年前,其纽约首次公开募股(IPO)创下记录,筹资250亿美元。

其中一位知情人士表示,面对来自快速增长的国内对手日益激烈的竞争,该公司计划将香港股票发行的大部分所得用于扩大业务。拼多多公司(Pinduoduo Inc.)、美团点评等竞争对手正在电子商务、食品外卖和其他服务领域挑战阿里巴巴。阿里巴巴周五称,投资人民币233亿元(约合33亿美元),增持了控股的一家快递物流公司的股份,持股比例从51%升至63%。

据一些知情人士透露,近几周,参与这桩IPO交易的银行家们已经与投资者会面,试探他们对此次发行的兴趣。两名了解即将进行的IPO的人士表示,阿里巴巴正在考虑以较美国上市股票折让个位数百分比的价格在香港发行。

阿里巴巴在美国上市的股票,即美国存托凭证(ADR)在2019年迄今已累计上涨36%,跑赢标普500指数23%的涨幅。

《华尔街日报》(The Wall Street Journal)今年8月份报道称,由于香港抗议活动造成市况不稳定、香港政治不确定性,阿里巴巴推迟了在香港上市的计划。周五,一名在警察与抗议者发生冲突的现场附近受伤的大学生在昏迷数天后死亡,这引发了新的愤怒情绪。

阿里巴巴的上市也有望给香港的股票资本市场带来一针强心剂。今年10月份,香港交易所放弃了对竞争对手伦敦证券交易所(London Stock Exchange)近370亿美元的收购提议。据Dealogic的数据,今年迄今香港交易所IPO筹资总规模为199亿美元,落后于纳斯达克的312亿美元和纽约证券交易所的256.8亿美元。