百胜中国计划在香港上市,筹资规模可能超过25亿美元

中国最大的餐饮公司在香港的股票发行交易已经开始接受认购,此次交易可能筹资超过25亿美元,这是已在美上市的中国公司寻求在香港进行二次上市的最新例子。

百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings, YUMC)的股票发行交易反映了中国经济正在迅速地摆脱新冠疫情的影响。在今年2月疫情高峰时,百胜中国被迫关闭了超过三分之一的餐厅,但该公司在招股说明书中称,截至7月底,该公司几乎所有餐厅都已恢复营业,尽管销售额和利润趋势仍不平衡。百胜中国在中国经营肯德基(KFC)和必胜客(Pizza Hut)餐厅。

由高盛(Goldman Sachs)牵头的该交易将是近期一系列已在纽约上市的中资公司在香港二次上市的又一个例子,此前阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称∶阿里巴巴)、京东(JD.com, JD, 09618.HK)和网易公司(Netease Inc., 9999.HK, NTES)等企业已在香港二次上市。

与此同时,中国科技和金融服务巨头蚂蚁集团(Ant Group Co.)正绕开纽约,计划在香港和上海进行首次公开募股。

目前中美紧张关系正在扩大到金融市场领域。

据(The Wall Street Journal)看到的一份销售文件,百胜中国将发行约4,191万股股票,并计划于9月10日在香港交易所上市。

面向散户投资者发行的股票占售股总规模的比重很小,最高发行价为468港元(约合60.37美元),较百胜中国上周五纽约市场收盘价溢价约7%。根据这一发行价计算,百胜中国此次香港上市总筹资规模约为25亿美元,不过面向机构投资者的发行价可能略有差异。

以上述发行价计算,如果承销商行使额外发行15%股票的选择权,最终筹资规模可能增加到29亿美元。该公司将在9月4日确定发行价。

自2016年底美国快餐运营商百胜餐饮集团(Yum! Brands Inc., YUM)将这部分业务拆分并单独上市以来,百胜中国的股价已实现攀升。今年以来涨幅接近18%,跑赢百胜餐饮和麦当劳(McDonald’s Co., MCD)。

7月份百胜中国公布第二季度净利润下降26%,至1.32亿美元,原因是中国一些地方暴发新冠疫情,冲击了门店客流量和旅游业。当季营收同比下降11%,至19亿美元。

该公司表示,计划将售股所得用于扩大餐厅网络、数字化投资和供应链调整以及其他事项。