中国恒大集团(China Evergrande Group, 3333.HK, EGRNF, 简称∶中国恒大)将发行不超过20亿美元的美元计价债券，以抓住今年高收益房地产债券发行活动受热捧的大好时机。
一份合约细则显示，这家在香港上市的房地产开发商将发售三年期和四年期债券，参考收益率分别约为12%和12.5%。2024年到期的债券可选择在两年后赎回。预计该公司将于周四晚些时候确定债券发行价格。
预计穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service Inc.)和标普全球评级(S&P Global Ratings)对这些债券的评级将分别为B1和B+。
发债所得部分款项将用于为今年到期的16亿美元债券再融资。
据财报显示，中国恒大去年发售了面值为72亿美元的美元债券。
中国恒大已聘请八家银行负责此次发债事宜。