高盛行使超额配售权,沙特阿美IPO规模增至294亿美元

沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Arabian Oil Co., Saudi Aramco, 简称:沙特阿美)表示,该公司发售了更多股票以满足投资者需求,从创纪录的首次公开募股(IPO)中获得38亿美元额外收入。这为王储穆罕默德.本.萨勒曼(Mohammed bin Salman)重塑沙特石油依赖型经济提供了更多资金。

这家国有石油巨头上个月在当地一家交易所上市,此前以每股32沙特里亚尔(合8.53美元)发行了30亿股股票,筹资256亿美元。作为支撑股价的举措之一,沙特阿美又向投资者配售了4.5亿股股票。

沙特阿美周日发布声明称,由于其股票一直没有跌破过发行价,负责超额配售的高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)将发行所得交给了该公司的股东沙特政府。

沙特阿美IPO规模目前达到294亿美元。此前的纪录保持者是中国电商巨头阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd., BABA, 9988.HK),该公司2014年融资250亿美元。

据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)报道,沙特阿美股票最初表现强劲,部分原因是沙特富豪家族和政府基金被要求买入该股,以将估值推高至王储萨勒曼提出的2万亿美元目标。

沙特阿美股价最近有所下跌。该股周日跌0.57%,收于34.80里亚尔,但仍高于32里亚尔的发行价。该股在沙特证交所(Tadawul)挂牌几天后,于去年12月16日触及38里亚尔的高点。该公司目前市值为1.856万亿美元。

据沙特官员和一位知情人士透露,王储萨勒曼已向沙特官员表示,他希望缓和与地区对手伊朗的紧张局势,并将重点放在国内政策上。

上述增发获得的38亿美元将为沙特国内支出和提振经济提供更多资金。

官方统计数据显示,受低油价影响,第三季度沙特经济较上年同期收缩0.46%。尽管沙特政府启动了促进非石油行业增长的改革,比如首次发放旅游签证,但经济还是出现了收缩。

王储萨勒曼希望旗下的主权财富基金Public Investment Fund利用沙特阿美IPO所筹资金在国内投资新的非石油行业,降低经济产出受油价波动的影响。王储任命该基金的负责人Yasir al-Rumayyan为沙特阿美董事长,领导这家石油巨头的上市工作,他目前将负责所筹资金的使用。

Rumayyan计划在沙特建造一系列大型房地产和旅游项目,为沙特人提供就业机会并吸引国际游客。Public Investment Fund还与美国AMC娱乐控股公司(AMC Entertainment Holding Inc., AMC)合作,推出新的电影院。在遭禁30多年后,这些电影院已在沙特开业。