中国保险市场将成为全球保险业复苏主要引擎

新冠肺炎疫情的爆发重创了全球经济,使全球经济面临一系列范式转变。近期,瑞士再保险集团首席经济学家安仁礼分析了疫情期间经济发展形势对保险业发展有何影响,并对未来中国保险业发展情况做出判断。

安仁礼认为,中国将成为疫情后全球保险业复苏的主要引擎。受益于利好政策、居民可支配收入的持续增加、风险意识提高以及数字化发展等诸多积极因素,预计中国占全球市场保费收入比重将从2019年的10%提升至2030年的19%。他预计,中国将于本世纪30年代中期成为除医疗险业务外,全球最大的保险市场。

特别是“十四五规划”给中国保险业带来一系列机遇与挑战。“中国经济迈向高质量发展的进程中,经济转型与新兴产业也将为保险业带来广阔的发展机遇。围绕科技创新、低碳发展、乡村振兴、养老与医疗等领域及社会治理方面,保险业将发挥更大的风险保障作用,为经济的转型发展保驾护航。”安仁礼表示,未来一段时期,在支持性政策的指引下,中国保险业将延续高速发展态势。同时,随着取消对外资持有保险公司股权限制、承诺将进一步为外资在华经营提供便利等政策出台,外资保险公司亦面临广阔的业务发展前景。另外,鉴于中国保险业仍处于发展阶段,面临人口老龄化加速演进、利率中枢延续趋势性下行、保险产品同质化程度较高等方面的挑战。因此,保险业应充分利用科技,聚焦低碳、养老、医疗、农业等领域,把握发展机遇。

在科技应用方面,依托大数据、云计算、人工智能、机器学习等核心技术,保险科技日益运用于产品开发、定价、销售、运营、承保、定损、理赔等保险价值链的各个环节,成为提升经营效率、拉动保险业务增长的重要引擎。由于疫情爆发,当前,全球保险业均出现数字化加速情况,这也引起了保险行业一些监管措施的变化。中国银保监会鼓励财产险和意外险公司进行全产业链数字化升级,这就意味着到2022年,财险业务达到线上率80%。安仁礼表示,“这是像欧洲这种传统经济体望尘莫及的。”

在发展绿色金融方面。作为绿色金融的组成部分,绿色保险将在助力经济社会低碳发展方面发挥越来越重要作用。瑞再研究院的研究显示,2020年,中国巨灾险的赔付仅占经济损失的10%左右,保障缺口庞大。安仁礼指出,在政策推动下,保险公司应以产品创新开发更多绿色保险,如环境污染责任险、绿色建筑保险、可再生能源保险等,并通过模型持续加强对气候变化的风险认知和预测能力,为风险高发地区提供保险保障。此外,作为机构投资者,保险公司还可以通过投资符合ESG标准的可再生基础设施,为经济的绿色转型提供融资支持,助力实现碳中和目标。

在支持养老产业发展方面,随着中国人口老龄化加速演化,老年人群保障缺口持续扩大。截至2020年底,作为养老第一支柱的基本养老保险在全国基本实现法定人员全覆盖,总体保障水平偏低,而第二支柱的企业年金和职业年金仅覆盖了小部分群体。因此,加快发展养老第三支柱——个人商业养老保险——成为应对中国人口老龄化问题的重要途径。安仁礼提出,作为资本市场的重要机构投资者,保险公司应发挥行业优势,积极整合养老产业链资源,开发更符合客户需求与风险特征的商业养老保险产品,把握市场机遇。

在健康险发展方面,2020年以来,新冠疫情的爆发推升了人们的健康风险意识,进而带动了健康险保费的逆势增长。2020年健康险实现原保费收入8173亿元,同比增长16%。安仁礼强调,在银保监会引导保险回归保障本源的背景下,保险公司应更加关注负债端的长期疾病风险管理能力,提升保险业务经营的可持续性。在健康险市场逐步向高质量发展的进程中,保险公司应利用其数据优势,积极探索科技的应用场景,提升风险定价能力;同时积极推动创新,开发针对特定消费者群体、低保障群体的定制化保险产品,日益构建多层次产品体系;此外,注重提供与保险产品相配套的健康服务能力,鼓励健康生活方式,从根本上降低疾病发生风险。安仁礼认为,保险公司应从大健康产业链的角度,制定符合自身优势的长期战略规划,把握健康险发展的重大机遇。

在乡村振兴方面,为建立长效的防返贫机制,保险行业大有可为。根据瑞再研究院的分析,受益于政策支持、农村居民可支配收入的快速增长、及居民风险意识的持续提升,乡村地区对农险、车险等多种财产险、商业健康险和寿险亦存在强劲的保障需求,这也将带动乡村地区保险市场的高速发展。安仁礼预计,中国农村商业保险市场将在下一个十年突破万亿级人民币的市场容量,为巩固扶贫成果、助力乡村振兴发挥不可替代的作用。

来源:金融时报-中国金融新闻网