贵人鸟以高收益率发行美元债券

贵人鸟以高收益率发行美元债券。

中国运动服饰制造商贵人鸟(603555.SH)正在以约9.5%的收益率推介其首笔美元债券,这是亚洲垃圾债市场最诱人债券发行价格之一。这笔债券的期限为三年,预计穆迪将给予该债券B1评级。

目前市场已经因年底假期即将来临而变得清淡。CreditSights称,一些特殊原因导致贵人鸟支付较高的收益率,投资者也没有参考同类企业债券确定其价格。同类债券在二级市场的收益率报5.86-8.86%。贵人鸟获准最多筹资3亿美元,发行债券所得资金将部分用于偿还债务。该股今日跌4%,触及三年新低。今年以来该股累计跌45%。